固廢處理 未來行業(yè)發(fā)展十大方向四大趨勢
近年，?固廢領(lǐng)域隨相關(guān)政策的連續(xù)出臺，固廢處理市場逐步打開。隨著經(jīng)濟總量達(dá)到相應(yīng)的程度和社會各界對生活環(huán)境改善需求的提高，同時產(chǎn)業(yè)扶持政策不斷加碼固廢領(lǐng)域，我國在隨后的幾年將會使固廢處理處置產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)跳躍式的發(fā)展。
根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《“十二五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，我國在2015年直轄市、省會城市和計劃單列市生活垃圾無害化處理率達(dá)到100%，其它城市達(dá)到90%以上，縣城達(dá)到70%以上。據(jù)此，全國新增城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施能力58萬噸/日，與“十一五”末現(xiàn)有設(shè)施相比，增加近150%。
我國目前生活垃圾單位處理成本是77元/噸;前已述及,日本垃圾平均單位處理成本為3.57萬日元/噸(約合人民幣2500元/噸),是我國垃圾單位處理成本的32.5倍?日本垃圾處理設(shè)施運行維護(hù)總支出1.52萬億日元,占當(dāng)年日本GDP的0.32%?按照如此比例(以2010年為基數(shù))估算,我國用于生活垃圾處理處置的費用應(yīng)該達(dá)到1283億元?
新常態(tài)下固廢處理領(lǐng)域正面臨重要的機遇期和發(fā)展期?
產(chǎn)品扶持政策不斷加碼固廢領(lǐng)域
固廢領(lǐng)域隨著近年來相關(guān)政策的連續(xù)出臺，固廢處理市場逐步打開。《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理環(huán)境污染刑事案件適用法律若干問題的解釋》以及《再生資源回收體系建設(shè)中長期規(guī)劃(2015-2020)》等政策法規(guī)強有力推動了固廢相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展。
市場關(guān)注度持續(xù)上升
固廢行業(yè)由于所在領(lǐng)域細(xì)分板塊眾多，可挖掘空間大且具備一定聯(lián)動性，受到上市公司的格外青睞。在環(huán)保企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈乃至大生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建進(jìn)程中，相較于水務(wù)和大氣污染治理具有更深市場維度的固廢處理行業(yè)正處于黃金發(fā)展時期，市場關(guān)注度持續(xù)向上。
從國家對環(huán)保三大板塊的投入來看，固廢板塊所占比例一路向上，從“十五”期間的14%上升至“十二五”期間的35%。
我國固廢行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域處理數(shù)據(jù)一覽
再生資源回收方面，今年商務(wù)部、國家發(fā)改委、國土資源部、住建部、中華全國供銷合作總社還聯(lián)合發(fā)布了《再生資源回收體系建設(shè)中長期規(guī)劃(2015-2020)》，主要再生資源回收量共約24486萬噸，品種以廢鋼鐵、廢紙、廢塑料居多；
生活垃圾方面，我國農(nóng)村加城市的生活垃圾清運量約有2.4億噸，市縣合計處理率達(dá)到86.3%，處理方式中，焚燒的比率在逐步增加；
垃圾清運方面，城市清運潛力約60萬噸/日，其中約50萬噸/日得到了清運，縣城和農(nóng)村垃圾清運潛力約40萬噸/日，其中18萬噸/日得到了有效清運；
建筑垃圾方面，據(jù)估計，中國建筑垃圾年產(chǎn)生量約為15億噸/年；
餐廚垃圾方面，城鎮(zhèn)人口餐廚垃圾人均產(chǎn)生0.15kg/日，全國城鎮(zhèn)餐廚垃圾每年約3000多萬噸，餐廚廢油產(chǎn)量約為餐廚垃圾量的10%，即300多萬噸。在2014年，中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會餐廚垃圾處理與資源化利用專業(yè)委員會成立；
農(nóng)業(yè)廢物方面，2013年我國秸稈可收集量約8.3億噸，綜合利用率達(dá)77.1%，林業(yè)三剩物和次小薪材產(chǎn)生量約為2.1億噸，綜合利用率達(dá)95%以上，畜禽養(yǎng)殖廢棄物年產(chǎn)生量約38億噸，處理率約42%；
工業(yè)、生活、餐廚、建筑、農(nóng)業(yè)等各種廢物的產(chǎn)生量加在一起，共約有102億噸。
住建部等十部委還發(fā)布了《關(guān)于全面推進(jìn)農(nóng)村垃圾治理的指導(dǎo)意見》，要求到2020年，全國90%以上村轉(zhuǎn)的生活垃圾得到有效治理，畜禽糞便基本實現(xiàn)有效治理，農(nóng)村地區(qū)工業(yè)危險廢物無害化利用處置率達(dá)到95%。
未來發(fā)展的十大方向
徐文龍（住建部環(huán)境衛(wèi)生工程技術(shù)研究中心主任），對與中國固廢發(fā)展進(jìn)行分析，固廢領(lǐng)域發(fā)展勢頭正盛，結(jié)合目前我國固廢領(lǐng)域各領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀，未來行業(yè)或在以下十大方向進(jìn)行突破發(fā)展：
資源回收
中國生活垃圾資源回收率約為32%，以市場化回收方式為主，主要由個人或企業(yè)進(jìn)行回收，回收量約為1.2億噸/年，并未納入生活垃圾清運量統(tǒng)計。再生資源價格走低，再生資源市場低迷，“物聯(lián)網(wǎng)＋”為市場帶來希望與機會。中國正在加強可降解有機垃圾和建筑垃圾的管理和處理。
收運范圍
中國生活垃圾收集范圍尚未覆蓋到全部國土范圍，仍有大量農(nóng)村地區(qū)的垃圾和部分城市未得到有效收集，其數(shù)量大約有40萬噸/日。目前，住建部等多個部門正在大力加強農(nóng)村生活垃圾的收集和處理。
新建設(shè)施
絕大部分城市和大部分縣城的生活垃圾能夠得到有效收集，并在焚燒發(fā)電廠和衛(wèi)生填埋場無害化處理。但是垃圾處理設(shè)施仍然有缺口，新建設(shè)施仍然是當(dāng)前和下一個五年計劃的主要任務(wù)之一。
焚燒比例
我國目前生活垃圾清運總量約為100萬噸/日。2020年，我國焚燒設(shè)施總能力可達(dá)40萬噸/日，2025年可達(dá)50萬噸/日。屆時，我國焚燒設(shè)施需求將達(dá)到相對穩(wěn)定狀態(tài)。
填埋庫容
中國衛(wèi)生填埋場的剩余庫容一直被忽視，目前正在借十三五規(guī)劃的機會完善數(shù)據(jù)統(tǒng)計，用以指導(dǎo)生活垃圾處理與管理。
設(shè)施升級
中國的生活垃圾處理設(shè)施（衛(wèi)生填埋場、焚燒發(fā)電廠）建設(shè)與發(fā)展非?？?，有一些設(shè)施的建設(shè)和運行方面均有較大提升空間。有許多老舊填埋場需要維護(hù)和更新，以免污染周邊環(huán)境。有一些早期建設(shè)的焚燒廠需要升級或重置。
收運市場
城鄉(xiāng)生活垃圾收運市場化趨勢明顯，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與資本市場逐漸對接，PPP模式開始廣泛應(yīng)用。
智慧環(huán)衛(wèi)
政府職能開始轉(zhuǎn)變，資源回收、垃圾收運、處理設(shè)施運行等各個環(huán)節(jié)都開始實施信息化監(jiān)管與智慧決策。
低碳發(fā)展
我國政府關(guān)注低碳，正在建立和完善碳交易市場。生活垃圾處理領(lǐng)域的碳排放也是一個重要組成部分。
走向國際
盡管我國垃圾處理問題沒有得到完全解決，但是一些中國企業(yè)已積累了相當(dāng)?shù)慕?jīng)驗，并且已經(jīng)在走向國際市場，包括：對外提供設(shè)計咨詢服務(wù)、對外輸出分焚燒裝備、對外投資建設(shè)垃圾焚燒廠、在海外并購廢棄物處理企業(yè)等。
我國固廢2.0，環(huán)衛(wèi)興起，市政擴容，工業(yè)危廢加速
垃圾清運市場化、機械化發(fā)展，入口價值突出
（1）環(huán)衛(wèi)存量空間近1000億，市場化改革促進(jìn)釋放。
（2）機械化發(fā)展促進(jìn)利潤水平提升
（3）環(huán)衛(wèi)入口價值突顯，主要體現(xiàn)在幾個方面：①清運獲取資源。②互聯(lián)互通，優(yōu)化處理，提高利潤率。
市政垃圾擴容空間大，焚燒和回收利用占比提高
（1）隨著人口、經(jīng)濟的發(fā)展以及清運體系的完善，垃圾清運量未來五年復(fù)合增速15%左右。
（2）垃圾焚燒產(chǎn)能未來五年復(fù)合增速約20%，垃圾熱值提高促進(jìn)焚燒盈利能力提高
（3）市政垃圾中可回收物增加，垃圾回收占比提高促進(jìn)再生資源行業(yè)發(fā)展
工業(yè)危廢處理興起，產(chǎn)能缺口快速釋放
（1）工業(yè)危廢盈利模式清晰+現(xiàn)金流好，投資價值明顯
（2）我國工業(yè)危廢無害化處置產(chǎn)能缺口超一倍
（3）政策收緊+審批權(quán)下放，產(chǎn)能擴張加速
行業(yè)發(fā)展四大趨勢
未來幾年，隨著大宗商品的觸底反彈以及具有資本和規(guī)?；瘍?yōu)勢的企業(yè)的出現(xiàn)，行業(yè)格局有望從小而散轉(zhuǎn)為集中、規(guī)?；l(fā)展。具體地，行業(yè)將呈現(xiàn)以下四個方面趨勢：
1、回收行業(yè)開始探索PPP模式
再生資源回收領(lǐng)域在2015年開始引入PPP模式，推廣民間資本與政府的合作，有改革創(chuàng)新再生資源回收行業(yè)公共服務(wù)供給機制，拓寬投融資渠道，提高再生資源回收、處理等過程公共服務(wù)水平，在一定程度完善了財政補貼機制，滿足居民的環(huán)保要求，提升企業(yè)的運作效率。
2、兩網(wǎng)融合模式開始實行
近年來再生資源價格持續(xù)下跌，“拾荒”個體戶的積極性不斷下降，再生資源回收難度變大。通過垃圾清運與再生資源回收兩網(wǎng)融合，可以提高固廢在回收，分類，處理等環(huán)節(jié)的效率，提高再生資源回收率，實現(xiàn)固廢減量化。
3、信息技術(shù)應(yīng)用更加廣泛
再生資源回收行業(yè)向信息化、自勱化、智能化方向發(fā)展，利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)開展信息采集、數(shù)據(jù)分析、流向監(jiān)控，逐步整合物流資源，梳理回收渠道，優(yōu)化回收網(wǎng)點布局，實現(xiàn)上下游企業(yè)間的智能化物流，完善再生資源回收體系。再生資源交易市場由線下向線上線下結(jié)合轉(zhuǎn)型升級，減少了回收環(huán)節(jié)，降低了回收成本，提升了企業(yè)競爭力。
4、資本入局助力轉(zhuǎn)型升級
龍頭企業(yè)通過兼并重組，加強與下游應(yīng)用企業(yè)及高?？蒲性核暮献?，調(diào)整再生資源的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，走專業(yè)化、差異化發(fā)展之路；整合當(dāng)?shù)刭Y源，提升再生資源加工水平，提高分揀加工產(chǎn)品的附加值，削減產(chǎn)能，化解過剩產(chǎn)能，逐步改善產(chǎn)品銷售疲軟、價格持續(xù)下跌的行業(yè)形勢。
